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智慧记VIP精选功能指南:云同步,手机远程打印,营业员权限等


2021-02-26
阅读量 9142 发布者:智慧记

各位老板好!智慧记进销存VIP很多老板很感兴趣,但是对于里面的功能如何操作却不太清楚。今天这篇文章就集中介绍一下智慧记VIP重点功能。

1_._无限开单

支持销售出货和销售退货两种开单模式:销售出货填正数,库存自动减少;退货填负数,库存自动增加。

【操作步骤】

电脑端:首页-销售单,选择对应的客户、货品、收款信息,保存单据即可。

手机端:首页-点加号“+"开单-销售单,选择对应的客户、货品、收款信息,保存单据即可。

tips:选择客户后可以自动带出客户报价

2_._多端数据云同步

云同步是指手机端、电脑端的数据实现实时同步,系统默认15分钟自动同步一次。您也可以点击“云同步”符号,进行手动云同步。数据多端同步,手机电脑一起用,在家/外出都可以开单对账!

【操作步骤】

电脑端:首页-右下角-云同步按钮,点击等待完成

手机端:首页-左上角-云同步按钮,点击等待完成

3_._手机远程打印

手机远程打印,是指在手机APP上发布打印指令,在电脑端打印的操作。

搭配智慧记专属蓝牙打印机,精致小巧,能放进衣裤口袋中,业务员外出跑单时,打开智慧记APP,随时随地移动开单,打印票据,非常方便!

【操作步骤】

打开手机app,在销售单详情页面,点击右上角的“电脑打印”,即可运行实现电脑端远程打印。

tips:初次使用时,需要同步运行智慧记PC电脑端,并选择在手机端上进行匹配。这时,智慧记电脑端同步会收到打印信息,并让用户进行打印确认。远程打印内容与电脑端的打印模板一致。

4新增店铺/营业员

黄金VIP支持3店铺以内10店员以内使用,钻石VIP支持10店铺以内30店员以内使用。店铺数和店员数可任意搭配组合。

【操作步骤】

新增店铺>>

1、电脑端:系统设置-店铺信息-新增店铺

2、手机端:我的-店铺管理-切换店铺-“+”新增店铺

切换店铺>>

1、电脑端:首页-左上角点击“店铺名”切换

2、手机端:我的-店铺管理-切换店铺-店铺切换

邀请营业员>>

1、电脑端:系统设置-营业员-邀请营业员

2、手机端:我的-营业员-添加营业员

(支持面对面扫码邀请、微信邀请、短信邀请)

5营业员权限管理

进入设置-店员权限设置,勾选右侧对应的选项。若勾选,这代表店员拥有这项操作权力。不勾选则没有。区分营业员权限,分工明确,老板授权更放心!

【操作步骤】

电脑端:系统设置-营业员-权限

手机端:我的-营业员-权限设置

6销售订单

开单时,选择销售订单,填写客户、货品等信息。点击“保存”即完成一张销售订单。可查看销售订单详情,点击右下角“转销售”,即由销售订单变更为销售单。

【操作步骤】

电脑端:首页-销售订单,选择对应的客户、货品、收款信息,保存单据即可。

手机端:首页-点加号“+"开单-销售订单,选择对应的客户、货品、收款信息,保存单据即可。

tips:销售订单支持预付定金,但它与销售单不同,一般用于与客户达成协议的合同记录,货品并不实际出库,不影响库存数量。

7.多计量单位

多计量单位新建库存时可以填写商品的主单位和辅单位、主辅单位换算率,开单时可以自助选择按主单位或辅单位操作,整体更方便。

比如牛奶既可以按箱卖,也可以按支卖。填入对应的换算率后,以便开单销售或者进货时,用来自动计算价格,以及更新库存数量。

【操作步骤】

电脑端:首页-货品库存-新建货品

手机端:首页-货品-右上角“+”新建货品-单位

8.组装拆分

组装拆分指的是将多个子件组装成一个整件或者把整件拆分成多个散件进行出入库业务的功能,适用于生产加工行业、或者是店铺促销活动。
点击这里查看详细教程

9会员储值与积分兑换

(1)会员充值

进入客户管理,选择对应客户,进行【充值】操作。

(2)消费卡内余额

开销售单结算时,选择从预充值账户“会员卡”扣款,即消费掉了卡内余额。

(3)消费积分设置

步骤1:打开智慧记“系统设置”->>积分设置->>勾选“消费送积分”->>设置消费积分奖励规则->>保存;——开启

步骤2:客户消费(=销售单或收款单收款),扣款成功后自动产生积分;——积分

步骤3:若需补录积分,到“客户管理”模块->>找到客户->>点击“充值”->>“充值金额”象征性充值0.01元->>“赠送积分”输入相应赠送数值。

(4)积分兑换

进入客户管理,选择对应客户,进行【兑换】操作。

10客户归属管理

客户归属管理,主要用于控制哪些业务员可以销售给哪些客户,哪些客户允许哪些业务员去销售两种业务场景,方便商机管理,配合个性化权限,每个店员都能各司其职。

【操作步骤】

电脑端:首页-客户管理-找到客户-修改-客户归属,即可修改

手机端:首页-客户-编辑客户-客户归属

tips:

1.使用前,必须勾选上【系统设置】-【系统参数】-【客户归属设置】-【启用】!

2.业务员已被邀请加入,才能选择客户归属到该营业员名下。

3.批量设定归属时,先勾选需要参与归属的客户。

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